שאלות נפוצות

המידע באתר הוא כללי ואינו ייעוץ פנסיוני, ביטוחי או פיננסי. השאלון והסטודיו נועדו לעזור לכם להבין את התמונה ולהגיע לשיחה מוכנים יותר. החלטות על מוצרים מתקבלות רק בשיחה אישית ולפי הנסיבות שלכם.

השאלון באתר ללא עלות. אם תבחרו להמשיך לתהליך תכנון, תקבלו הסבר מראש על מבנה התשלום, לפני שמתחייבים לדבר.

לא. מילוי השאלון אינו התחייבות ואינו פותח הליך. אפשר להפסיק בכל שלב ואפשר לא להמשיך אחרי התוצאה.

השאלון לוקח כשתי דקות ונותן תמונה כללית של הנושאים שכדאי לבדוק. הוא לא מבקש סכומים ולא בודק את המוצרים שלכם, ולכן הוא לא מחליף תכנון מלא ואינו מהווה המלצה.

אנחנו אוספים רק את מה שנדרש כדי לחזור אליכם, ולא משתפים אותו עם גורמים שיווקיים. מדיניות הפרטיות המלאה נמצאת בהכנה ותפורסם בדף הפרטיות לפני ההשקעה.

הנתונים בסטודיו הם נתונים ציבוריים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, כפי שמתפרסמים ב-data.gov.il. כל דף מציג את החודש שהנתונים נכונים אליו. הם מתארים את המסלול ולא אתכם, והעבר אינו מעיד על העתיד.

Clarifi הוא מותג-אחות של Roli. Roli היא הפלטפורמה שמלווה את הלקוחות בתהליך עצמו, ו-Clarifi הוא הפנים הציבוריות להסבר ולהיכרות.

תלוי במורכבות המצב ובמהירות שבה המסמכים מגיעים. בדרך כלל התהליך מההיכרות ועד התוכנית נמשך כמה שבועות. פירוט לכל שלב מופיע בעמוד איך זה עובד.

הפרטים על המתכננים והרישיונות שלהם יפורסמו בעמוד אודות לאחר אישור הנוסח. עד אז אפשר לשאול בשיחת ההיכרות על כל פרט שחשוב לכם.

כן. אפשר לעצור בכל שלב. כל החלטה ביצועית היא שלכם, ואין חובה להמשיך לשלב הבא.