המסלקה הפנסיונית

המסלקה הפנסיונית היא מערכת ארצית שמרכזת מידע על מוצרי החיסכון הפנסיוניים שלכם: פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות, אצל כל הגופים המוסדיים. היא מפוקחת על ידי רשות שוק ההון.

באמצעותה אפשר לקבל דוח מרוכז שמראה אילו מוצרים יש, מה הצבירה בכל אחד, האם מופקדים אליהם כספים ומה הרכיבים הביטוחיים. זו נקודת פתיחה טובה לכל תכנון.

בדוחות עשויה להופיע גם הערכת קצבה עתידית. כדאי לברר על אילו הנחות היא מבוססת.

המידע נגיש לפי זיהוי אישי, ואפשר להעביר אותו גם לגורם מקצועי באישורכם. כדאי לבדוק פרטים חשובים מול הגוף המנהל.